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本文摘要:#三星6#手机3#半导体5手机的销量为9年来最差的一年,市场价值超过5700亿美元。

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#三星6#手机3#半导体5手机的销量为9年来最差的一年,市场价值超过5700亿美元。三星如何致富? 作者|云鹏编辑| Moying三星,手机销量9年来首次跌破3亿部; 三星电子的股价每年上涨60%,市值超过5700亿美元,紧随台积电之后,在第三季度创下历史新高613亿美元。

第一季度半导体业务销售增长22%,第二季度手机销售下降20%,第三季度电视销售猛增27%,预计第四季度利润将再增长25%。其首款5nm移动芯片的发布,采用8nm工艺的Nvidia 30系列核弹图形卡的批量生产以及铸造厂Snapdragon 888受到了严重的发烧,并引发了关于“真假5nm”的争论… 引人注目的结果混杂着无数的负面信息。

然后,三星的2020年确实有些不可思议。似乎每年批准三星都已成为技术行业的惯例。但是,请冷静下来,丢弃那些花哨的文章,并仔细观察三星各业务的发展,我不禁感叹:三星可能正在努力在2021年做大工作。首都似乎闻到了一口气。

本文的好处:手机市场以及产业链中相关环节的最新发展是什么? 推荐精品研究报告“全球智能手机行业观察(2020年12月)”,该报告可通过在官方帐户聊天栏中回复关键字[Smart Things 152]获得。01.最有利可图的是,半导体的喷涂效果最差,三星半导体会做什么? 一直有一种说法是,韩国人在生活中不能避免三件事:死亡,税收和三颗星。确实,三星集团的业务涉及人们的食品,衣服,住房和交通的各个方面,但我们最经常接触的是该集团旗下的三星电子,而三星电子以其手机而闻名。

三星电子的主要业务可以大致分为四个部分:电视,半导体,手机和显示面板。其中,主要收入是手机,但最赚钱的是半导体业务。半导体业务的利润通常占三星总利润的60%以上。在去年第二季度的高峰期,这一数字曾达到约67%。

值得注意的是,作为利润丰厚的半导体业务,它在最近几个季度表现出稳定的增长,其利润增长率在第三季度达到了最高的80%。对于三星的销量来说,增长率是相当可观的。总而言之,三星的半导体业务实际上有许多熟悉的面孔,例如用于手机,平板电脑,PC和服务器主机的各种存储芯片和闪存芯片。

例如手机SoC芯片和相机CMOS图像传感器。薯条等。

此外,还有一些相对低调的产品,例如指纹识别芯片,手机安全解决方案,显示驱动器芯片等,它们实际上是手机中必不可少的硬件。可以说,三星在手机硬件层面的布局已经达到了“毛细”层次。血管范围。通过了解三星半导体业务的构成,我们很容易了解新的冠状肺炎流行病在全球范围内传播对三星业务的催化作用。

在该流行病的威胁下,在线办公室,在线课程,云视频,云会议,家庭娱乐等一系列需求的迅速爆发,导致许多在线APP用户激增,并给服务器带来巨大压力。服务器的扩展需要大量的内存和闪存硬件产品。

另一方面,笔记本电脑和平板电脑的高销售额也带动了对存储器和闪存的需求的增长。三星无疑是全球存储领域的老大哥。▲三星内存颗粒三星电子解释说,尽管流行病的封锁导致手机销售有所下降,但手机和笔记本电脑正在开发“大容量”存储。

16GB的手机内存已成为常态,而64GB的闪存已基本消失在旗舰手机中。高容量的存储器和闪存产品增加了单个产品的利润。

此外,手机,平板电脑,PC和其他产品在该流行病的中后期迎来了需求的显着反弹,这也推动了三星SoC,存储和其他产品的出货。即使不考虑这种流行病的刺激,三星的半导体业务在今年也取得了令人瞩目的成绩。例如,在今年的全球游戏市场中,三星发了财。游戏市场主要分为三个部分:手机,PC和游戏机。

不用说,在手机中,三星占据了移动存储市场的一半以上。今年,索尼和微软的新游戏机陆续发售,其游戏机使用的存储硬件是三星。此外,Nvidia最新的RTX 30系列消费类图形卡全部使用三星的8nm工艺生产。

▲就Nvidia的RTX 3090核心芯片的手机CMOS图像传感器(CIS)而言,三星还在继续缩小与索尼的差距。他们已经计划将内存生产线转换为CIS芯片。

目前,三星的CIS芯片生产能力约为每月100,000个晶片,转换后的内存生产线预计将增加至每月120,000-130,000个晶片,这与索尼每月的137,000个晶片之间存在差距。明显减少。除了生产能力外,三星还依靠CIS技术来押注超高像素。

今年,1亿像素传感器受到小米的青睐,并已多次用于旗舰手机,包括其自己的S20系列。先前有报道称三星正在开发600兆像素CIS,但仍有许多技术难题需要克服。当然,就三星半导体而言,自今年年底发布Snapdragon 888 SoC以来,业界讨论最多的话题就是三星的5nm工艺“过渡”。

▲Snapdragon 888的单核和多核功耗均高于Snapdragon 865的能耗。数据来源:Geek Bay。Snapdragon 888相同规格的核心确实在能效方面不及采用TSMC 7nm工艺的上一代Snapdragon 865。许多技术媒体已经对该结论进行了检验和验证。

在SPECint06测试中,Snapdragon 888的小内核功耗为0.393W,而Snapdragon 865的小内核功耗为0.338W。两者均使用1.8GHz A55小核,架构相同,功耗相差14%。更高的功耗也会带来更高的热量。

在长时间的繁重游戏负载下,实测的配备Snapdragon 888的小米Mi 11可以达到48°C甚至更高,而配备Snapdragon 865的小米10极限纪念版的游戏温度通常仅为约43度。▲数据来源:极客湾小龙888确实可以称为“火龙888”。事实上,业界有消息称,为了获得高通的订单,三星会毫不犹豫地大幅降低5nm工艺报价,这不仅大大低于台积电的5nm工艺报价,甚至接近台积电的7nm工艺报价。

高通公司还特别强调了这一点,“就技术,成本和功能而言,三星的工艺可以满足要求。“实际上,高通是非常真实的,从技术上来说确实可以实现,但是功耗已经“翻了”。

在全球晶圆代工市场中,台积电一直拥有超过55%的市场份额,远远超过三星的16%,但是这个“第二胎”从未放弃对“老大哥”的挑战。每次台积电宣布新工艺时,三星都会效仿。简而言之,无论是否进行大规模生产或何时进行能源生产,我们都必须首先证明“我也有”。

目前,两者都已经进入了3nm工艺阶段。但是,有报道称台积电和三星在3nm的开发中都遇到了相当大的技术挑战。实际的量产时间可能会延迟,但台积电仍然表示可以量产将从明年开始。

台积电的3nm和3nm +工艺都使用FinFET技术,但三星已经提前使用GAA技术。GAA的技术要求相对更高,难度更高,成本更高。

台积电必须等到2nm才能使用GAA技术。▲FinFET和GAA技术的简化结构图简单来说,FinFET技术中的栅极和沟道之间的接触是“三维”的,而GAA技术中的沟道被四周的栅极包围,并且栅极面对 沟。道路的控制能力进一步增强,从而减少了泄漏。

2020年底,ASML的高管们参观了三星的半导体工厂。三星表示希望获得ASML的更高级的高数值孔径(High-Na)EUV光刻机,其价格是当前EUV设备的2-3倍。可以看出,无论是愿意冒险采用难度更大,技术还不成熟的GAA技术,还是愿意与ASML赢得合作关系并希望获得优先设备供应,三星似乎都有点渴望 赶上台积电。

这次Snapdragon 888 5nm工艺“翻身了”,三星可以借此冷静下来。02.手机仍然是主流,但各方都被利润最高的三星所困扰,让我们来看看三星收入最高的商务智能手机。手机业务约占三星总收入的一半。

到2020年,通常约为45%-47%。非常贫困的第二季度也占40%。

但是,三星的手机业务今年确实遇到了“滑铁卢”,而2020年是三星九年来首次售出不足3亿部手机。三星的说法是,这种流行病给他们带来了沉重打击,因为北美和欧洲市场上的大多数国家和地区由于该流行病都实施了锁定措施,而且线下商店通常都关门了。这仍然影响着手机的销售。非常重要。

与中国手机制造商相比,三星的优势通常在于其全球布局,这一流行病已将这一优势变成了劣势,因为三星在国内市场中所占份额不到1%,但它是印度复苏最快的消费市场。世界。因此,三星手机销量在2020年第二季度暴跌了20%。由于数量无法保持,三星采取了保证利润的政策。

2020年前三季度,三星手机业务的利润同比增长,第三季度增幅达到52%。三星今年的明显策略是增加5G手机和旗舰手机的比例。同时,三星今年还推出了三款折叠屏手机,所有价格都在10000元以上。

其中,Galaxy Z Flip已成为首家女性旗舰店。用户的折叠屏手机。在折叠屏手机市场中,仅三星就拥有近90%的市场份额。三星今年还计划推出四款折叠屏手机。

这些操作正在推高三星手机的平均价格。一些内部人士告诉智芝,这些策略实际上是卢振文在高振东接任手机业务负责人之后做出的调整。三星的手机销量到2021年仍不会显着增长,但利润将显着增长。▲三星电子现任移动业务总监卢泰文,但三星并未放弃低端和中端手机。

在印度市场,三星的中低端手机仍保持良好的出货量,在印度市场排名第二。而今年的中印边界摩擦导致印度一些人抵制“中国制造”,这也使三星发了大财。

因为在印度手机市场的前六名中,只有三星不是中国品牌。当然,对于三星的手机业务来说,情况确实不容乐观。三星所寄望的折叠屏手机市场规模仍然很小,年销量仅为2到300万部。

三星的S系列和Note系列的销售正面临着这样一个难题:一代不如一代。三星的S20系列和Note20系列在产品设计,硬件规格和软件系统级别方面没有明显的缺点。但是,它们的起价为6999元,而价格超过10000元的价格使三星在中国对“成本效益”非常敏感。

手机市场陷入困境,其份额一直徘徊在1%左右。目前,尽管华为尚未停止麒麟芯片的开发,但由于美国芯片禁令的原因,华为手机的短缺问题十分严重,华为中高端手机市场空缺。

可以吃得更多成为比赛的焦点。苹果的iPhone 12系列目前热销,据供应链报道,它将在2021年继续增加订单。可以说,iPhone 12的5G添加但“不提价”对大多数普通消费者仍然非常有吸引力。

唯一拥有稳固的全球市场布局的制造商是三星和苹果。在推进5G手机的过程中,苹果的势头显然已经超过了三星。▲TrendForce预测2021年全球智能手机的生产和市场份额。数据来源:TrendForce国内制造商。

小米的增长势头非常快。第三季度,全球出货量同比增长超过40%,小米也在加强全球市场。在建筑业,尤其是在欧洲市场,小米在50多个国家/地区的销售量排名前三位。到2020年,5G智能手机的全球渗透率仅为19%。

根据TrendForce的数据,今年这一数字将达到37%,5G智能手机的总出货量将达到5亿大关。三星可以吃多少这个5G大蛋糕无疑将成为2021年左右三星手机命运的关键变量之一。03.在流行期间,容易被遗忘的电视业务猛增。

谁都知道三星是最大的手机制造商,但他们常常忘记三星也是世界上最大的电视制造商。2019年,三星电视销量达到4270万台。销量同比增长9%。销售额占17.8%,位居世界第一。

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▲2020年第三季度电视出货量排名,数据来源:Omdia今年的TrendForce预测,三星电视的销量有望达到4900万台,同比快速增长近15%。2020年也是三星稳居全球电视销量榜首的第15年。尽管电视业务的表现令人印象深刻,但总体收入略低于手机和半导体业务,约占三星总收入的20%,在三星四大核心业务中排名第三。

由于电视业务是传统的家用电器,因此利润相对较薄。2020年前两个季度的利润不到一万亿韩元,这一比例仅为三星整体利润的7%-12%。

三星电视销量的飙升与这一流行病密不可分。上班时间的增加导致电视需求的显着增加。

根据Omdia的调查,2020年也是2015年以来全球电视销量最高的一年,总销量将达到2.38亿台。电视的核心是屏幕,在电视面板领域,三星的主要竞争对手之一是LG,因为LG拥有大尺寸OLED面板的关键技术和专利,这形成了相对较高的技术壁垒。三星将赌注押在了QD-OLED和MicroLED电视上。QD-OLED实际上是一种结合了量子点(QD)和OLED技术的显示技术,并最终实现了量子点电致发光,与面板材料中的传统OLED相比,它具有某些优势。

然而,该技术是困难的并且尚未商业化。如果简单理解,MicroLED是传统LCD技术的“超级双重升级”版本,该显示技术通过极高密度的LED灯珠规格实现“像素级”调整。它的显示效果和功耗明显优于传统的LCD面板。

实际上,量子点技术可以与LCD或OLED结合使用。我们经常看到的QLED电视通常是量子点和LCD组合而成的产品。三星预计,其QLED电视最早可在今年第三季度投入商业化。

一些市场研究人员预测,三星的8.5代QD-OLED面板的产能将达到每月30,000件,分别生产55、65和65。78和82英寸的大尺寸电视。就在CES 2021的在线预览中,三星发布了新的Neo QLED电视,分为8K和4K。

量子点技术和MiniLED技术的结合可以实现更好的图像效果和更好的背光控制。无论如何,三星的QLED和LG的OLED仍然是高端电视的两个最佳技术解决方案。

04.三星无法避免LCD提价。“真香”手机面板受到中国制造商的挑战。

三星在电视行业的成就与它们在面板领域的积累密不可分。如果说三星是顶级零件,那么屏幕必须排在前三名。但是三星的显示面板业务实际上是四大业务中最困难的业务之一。

三星面板业务的销售额仅占三星整体收入的十分之一,利润经常处于亏损边缘,第一季度亏损0.29万亿韩元。在传统液晶面板领域,京东方,TCL中国之星等国内制造商近年来大幅提高了产能,TCL的大尺寸液晶面板也广泛用于自己的电视中,TCL也是世界第二 最大的电视制造商。生产能力迅速提高,但电视市场的需求增长缓慢,价格也相应下降。另一方面,业内人士告诉智识,实际上,国内的屏幕制造商正认真地“涉足” LCD领域,甚至正在亏损。

销售低于成本,价格也很低。同样由于国内制造商的这种经营,三星多年来在液晶面板业务中一直处于亏损状态,其液晶业务的一部分已出售给TCL华兴。

三星最初计划在今年年底停止生产LCD面板。结果,该流行病在全球的传播带动了电视,显示器和其他产品的销售。全球对液晶面板的需求激增了30%,液晶电视面板的价格也上涨了近30%。

脸部:宣布将无限期扩大LCD面板的生产。可以看出,利润毕竟是核心驱动力,三星无法逃脱“真正的香气”。在以电视为代表的大尺寸面板领域,三星是LG的强大对手,但在移动端的小尺寸AMOLED屏幕领域,三星可以说是不可多得的竞争对手。“三星屏幕”现在大致相当于“手机顶部AMOLED屏幕”。

在这个市场中,仅三星就占据了全球超过85%的份额。三星昨天刚刚注册了“ Sumsung OLED”品牌,这足以表明三星在这一领域的信心和雄心。无论是高刷新率手机的普及,手机高分辨率屏幕的实现,还是折叠屏幕手机的大规模实现,手机屏幕领域几乎所有标志性事件都离不开三星的 屏幕。当每个人都认为iPhone 12系列只有60Hz屏幕时,韩国媒体直接报道说三星将成为苹果iPhone 13系列Pro型号的120Hz屏幕的独家供应商。

苹果在选择供应商时始终“只求最好,不计成本”,足以说明三星屏幕的状况。根据TrendForce的数据,2020年智能手机中AMOLED屏幕的渗透率将达到30%左右,而IHS预测到2021年渗透率将达到35%。手机AMOELD市场仍然有很大的机会。因此,国内屏幕制造商正在努力追赶。

目前,京东方,TCL中国之星,维信诺,深圳天马等头屏厂商均实现了AMOLED屏幕。批量生产和出货。华为和小米等制造商已在其顶级旗舰智能手机中使用了家用AMOLED屏幕。

尽管开始时他们会遇到某些市场疑虑,但随着家用屏幕的显示质量提高,与三星的差距缩小,以及外部环境影响,更换家用屏幕已成为大势所趋。据报道,上个月底,京东方已经正式出货苹果,为某些型号的iPhone 12系列提供AMOLED屏幕。国内屏幕公司的人士告诉智志,三星的优势主要在于柔性AMOLED。

该产品的国内收益率仍远远落后于三星。但是,国内制造商基本上已经赶上了刚性AMOLED。即使在AMOLED领域,三星也能感受到危机感。三星本身还表示,他们将探索更多定制路线,并通过提供新的外形尺寸和应用来扩展应用场景。

人们说的是:加钱,做定制,做到最好,排他性。05.结论:您的三星仍然是您的三星,但是2021年只会更加困难。许多人用“魔术”一词来形容2020年,也就是说,确实发生了许多不可思议的事情。

三星的业务在2020年经历了几番曲折。有些幸存下来,有些乘坐了高速列车,有些则使各方感到尴尬。手机业务正在萎缩和盈利,但是面对苹果公司在5G领域的强大攻势,中国手机制造商屡屡敲打各种“高性价比机器”。

三星真的会迷失自己的汽车并保护自己的帅气吗,还是成年人“我想要它”?尽管半导体存储业务稳固,但竞争对手美光(Micron)和海力士(Hynix)正在加大研发力度,新产品的步伐正在逐步加快。保守地批评三星自己的5nm工艺会“延展”,这能给出合理的解释吗?制造过程的道路会相对保守吗?同时,三星电子在2020年的绝望中幸存下来,甚至超出了预期的业务表现,这证明了三星电子在整个电子领域的整个产业链布局所形成的独特护城河力量仍在不断崛起的中国消费电子行业中缺失产业链。的。

三星的2021年也将面临许多挑战,但是正如一开始所说的那样,没有人会轻易放弃,更不用说三星这样的巨头了。据说这艘船很难转身,但别忘了还有另一种说法,就是骆驼比马还大,三星也很胖。本文的好处:手机市场以及产业链中相关环节的最新发展是什么? 推荐精品研究报告“全球智能手机行业观察(2020年12月)”,该报告可通过在官方帐户聊天栏中回复关键字[Smart Things 152]获得。

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